踏空!兴银基金一产品2019年仅赚2% 现金占比51%

2019-10-18 17:30:43 来源: 网易财经 举报
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网易财经321日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:兴银大健康灵活配置

兴银大健康灵活配置成立日期2019-10-18,业绩比较基准中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%,投资目标为混合型基金,主要投资于大健康相关产业,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

据iFind数据显示,兴银大健康灵活配置成立至今亏损25.6%,年化回报率-7.96%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名2452/2587。产品近3年表现不佳,亏损19.39%,相较于同期业绩比较基准上涨1.37%跑输20%,相较于同期沪深300上涨20.92%跑输39%,相较于同期偏股混合型基金上涨14.27%跑输33%,同类排名1202/1249。

踏空!兴银基金一产品2019年仅赚2% 现金占比51%

从自然年度来看,兴银大健康灵活配置近3年均跑输同类产品,另外有2年亏损。其中2016年亏损12.12%,跑输同类产品6%排名774/1229;2017年收益10.76%,跑输同类产品5%排名759/1928;2018年亏损26.52%,跑输同类产品9%排名2017/2408。

踏空!兴银基金一产品2019年仅赚2% 现金占比51%

从基金经理来看,兴银大健康灵活配置共经历3任基金经理,张晓南、方军平和乐琪,3人任期业绩平庸。其中张晓南任期收益-14.80% ,任职年化回报-5.38%,同类排名527/547,跑输基准16.36%;方军平任期收益7.70%,任职年化回报6.55%,同类排名1238/1812,跑赢基准16.36%;乐琪任期收益-22.01%,任职年化回报-23.13%,同类排名2382/2461,跑输基准12.65%;

踏空!兴银基金一产品2019年仅赚2% 现金占比51%

现任基金经理乐琪,11年证券从业年限,4年投资经理年限。美国克拉里恩大学硕士研究生,自2007年3月至2010年8月在中银基金管理有限公司担任研究员,自2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年11月至2019-10-18担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月至2019-10-18担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2019-10-18至2019-10-18任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。2019-10-18起任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

从今年业绩来看,兴银大健康灵活配置明显“踏空”,在沪深300指数上涨27%的背景下产品仅收益2.48%,同类排名4421/4998。从资产配置来看,现金配置比例竟51%,其他资产配置38%,而且股票配置仅10%。

踏空!兴银基金一产品2019年仅赚2% 现金占比51%

刘嵩 本文来源:网易财经 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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